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操盘心法-资金行情将推升台股挑战前高

admin 快讯 2020-07-30 32 2
操盘心法-资金行情将推升台股挑战前高  第1张 加权指数日线图

总经与市场分析:

新冠肺炎第二波疫情升温,南亚、南美洲等地区确诊人数骤增,美国单日新增逾4万确诊病例也创下新高,苹果再度关闭部分门市,加州、佛州、德州等15州暂停经济重启计画。由于各国因应新冠疫情撒钱不手软,使得目前市场热钱氾滥,在全球的低利率环境时代,台股平均每年3~5%的现金股息殖利率傲视国际,在台股吸金大法持续下,新台币近期也相当强势,预估资金行情将带动加权指数攻坚12,000点关卡。

观盘重点:

1.持续关注新冠疫情变化:留意有否出现大规模失控情况,以及药品、疫苗等相关数据及进度;2.7月中旬起美股将进入超级财报周:营运展望将牵动后市;3.7月15日国安基金第二次例会:须留意国安基金的退场风险。

操作策略:

在新冠疫情冲击下,全球经济景气走弱,不过在Fed无限量QE及各国积极撒钱救市下,市场资金面则是呈现宽松、钱满为患,股市已率先走出隧道,但各项经济数据、企业财报与展望偏弱,显示景气仍在隧道中,跟不上股市步调,此时操作纪律尤为重要,包括:

1.5G及苹果供应链:中国加速建设5G,国内5G也自7月起陆续开台,加上iPhone 12可望于9月登台亮相,5G、iPhone相关供应链营运持续增温。另苹果即将推出采用Mini LED显示器之产品,预计在第四季到明年上半年将陆续推出新款iPad与Macbook,其中高阶产品将采用Mini LED显示器,可望带动整体Mini LED规模成长,包括晶片、检测、打件、PCB背板等供应链相关个股未来发展直得期待。

2.游戏相关族群:今年投资与新冠疫情密不可分,电子产业上半年因为WFH的关系,带动一波PC/NB的热潮,下半年则将由游戏新机拉货动能来接续,包含Sony的PS5及Microsoft的Xbox Series X,两款游戏机前一代皆为2013年底推出的机种,相关供应链将迎来7年一次的大拉货潮,加上今年因疫情的关系,减少出门机会,WFH到了下半年会变成PFH,预期游戏新机拉货将更甚以往,而除了游戏机硬体供应链外,线上游戏软实力也别忽略,尤其暑假传统旺季来到,可留意近期有大作推出个股。

3.自动化族群及营建资产族群:此次新冠疫情全球爆发,生产线也因员工遭到隔离而停摆,将加速企业大量采用自动机器人、导入智慧工厂及供应链互联网、销售及生产大数据分析,即使部分员工遭到隔离,仍可以人机协作方式维持全产线之生产力及品质。另美中持续对峙,加上政策优惠带动台商回流设厂,商用不动产持续供不应求,相关自动化族群及营建资产股不看淡。

4.生技股:先前各国陆续解封重启经济活动,但新冠第二波疫情亦在蠢蠢欲动,全球单日确诊病例逾50万人,创下新高,累计确诊已突破1,000万例,死亡逾50万人,在经济活动不再大规模中断与力求第二波疫情不失控的压力下,防疫相关用品需求持续火热,包括额温枪、试剂、解药、疫苗等相关族群仍可持续操作。

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精彩评论
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