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柜买系列指数 中小型股最佳指标

admin 快讯 2020-07-15 34 0
「台湾上柜企业社会责任指数」权重前十大成分股名单指数小档案

柜买中心指出,2020年全球资本市场历经前所未见的动荡,年初以来,美中贸易战持续延烧,随后新冠肺炎疫情大爆发,冲击全球经济前景,而后随着各国主管机关陆续祭出救市振兴方案,资金热潮无惧疫情,反向大幅推升股市动能,股票市场投资操作难度大增。虽然多角化投资策略可以有效分散投资风险,但一般投资人因为资金规模有限,不易建构出具有分散风险效果的投资组合,而指数化投资具备「可分散单一个股风险」优点,提供了投资人更方便的投资选择。

随着全球指数化投资的潮流,柜买指数从早期的大盘指数及产业类别指数,在2010年推出龙头型的「富柜50指数」,并陆续推出「高殖利率指数」、「劳工就业88指数」、「薪酬指数」、「公司治理指数」及「台湾上市上柜生技医疗指数」等各类跨市场指数。

而近期柜买市场力推代表中小型股票的最佳参考指标,成功打响「富柜200指数」,并且联合推出一系列的期货、权证以及ETN等指数投资商品。此外,为配合市场责任投资的倡议与需求,柜买中心续与台湾指数公司合作编制「台湾上柜企业社会责任指数」,以做为CSR绩优上柜公司整体股价表现的指标,并配合推动相关指数商品,提供了投资人多元的投资上柜公司之途径。

富柜200指数 跃投资神队友

「富柜200指数」已成为观察柜买市场走势最佳指标,该指数挑选市值最大200档上柜个股,成分股市值占整体上柜市场达七成、成交值占比更高达九成。观察自今年低点以来之柜买指数及富柜200指数走势,富柜200指数自4,147.01点上涨至6月30日收6,801.31点,相较柜买指数自103.25点上涨至同日收160.06点,若以富柜200指数作为观察指标,除涨跌点数让投资人更有感、指数表现更加敏锐外,因该指数集结柜买市场最具代表性股票,指数之涨跌更直接反应整体中小型股的股价表现。富柜200指数按季定审,剔除较不活络之个股,确保指数成分股皆具有充足的流动性,并采流通量加权之编制方式,反应整体公司市值的变化与趋势,相当适合发展指数化商品,目前已有多家证券商发行指数型权证、指数投资证券等商品,另期货交易所亦推出「柜买富柜200指数期货」,投资人可留意相关商品资讯

后疫时代 台湾生技前景佳

新冠疫情蔓延全球对经济带来冲击及不确定性,在资本市场动荡中生技医疗产业类股获得投资人的高度关注。如何观察整体台湾生技产业的表现呢?「台湾生技指数」涵盖上市上柜生技医疗产业中九成市值之股票,成分股产业含括范围甚广,包括制药产业、医疗器材、及应用生技等类别,是现阶段最能代表台湾上市上柜生技医疗股票市场产业绩效表现之指标。

台湾证券市场大盘于3月19日跌至近年最低点,后因各国逐步解封及台湾疫情控制得当等利多刺激,至近期已大幅回升,而生技类股票在抗疫中表现更是杰出,观察「台湾生技指数」自本年最低点以来与大盘之走势比较,生技指数于该期间有将近73%之报酬率,同期间加权指数之报酬约为35%,台湾生技指数之绩效表现相当吸睛。另期交所已于109年6月8日以该指数作为交易标的,推出「台湾指数公司台湾上市上柜生技医疗指数期货契约」,为投资人投资生技医疗产业提供多元选择及避险管道。

ESG企业永续 报酬率稳健

国外ESG已蓬勃发展多年,但ESG投资热潮一直到近二年才正式注入台湾市场,特别是此次疫情重创全球经济,永续责任投资的抗震力更吸引各界关注,柜买中心与台湾指数公司结合中华民国企业永续发展协会,三方合作开发首档以企业社会责任为主题之上柜股票指数-「台湾上柜企业社会责任指数」。

本档指数有助于吸引投资人关注重视ESG表现之上柜公司,该档成分股的筛选是透过企业永续发展协会建立之永续评鉴模型,针对出具企业社会责任报告书之上柜公司进行评鉴,评鉴模型参酌国际标准且依国内重视的议题调整拟订合适之评分指标,兼具国际与在地化投资视野,评鉴结果贴切反应上柜企业对于ESG各面向的付出及风险应对能力。

观察「台湾上柜企业社会责任指数」历史资料模拟回溯表现,该档指数105年6月至109年6月19日间之总报酬为54.85%,年平均报酬为13.11%,优于同期间柜买大盘总报酬44.40%表现,反映出该指数成分股公司于社会、环境及公司治理等面向有较好表现外,未来若该档指数发行ETF、ETN、指数权证或基金等指数金融商品,可望成为投资人追求稳定报酬的好选择。

迎暑假旺季、搭三倍券顺风车 台中百货业 加码抢客

拼了!欢庆振兴三倍券7/15正式上路,台中百货业者瞄准振兴券带来的报复性消费,为抢搭振兴券顺风车,纷纷推出振兴加码案抢客,在暑假旺季加乘买气。 其中,新光三越即日起至7/20举办「超级卡利High」活动,7/15三倍券启用首日,再加码两重回馈,第一重自7/15起,12大银行刷3,000送300;第二重7/15至7/19加码推出「三倍够力HIGH」,以实体三倍券消费满3,000再送1,000电子抵用券,回馈率达33%。 此外,大远百超级年中庆第二波档期即日起至7/28登场,推出「振兴三大礼」,7/15起持纸本振兴三倍券当日单笔消费满3,000元送1,500元抵用券,再送价值4,350元

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