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永续投资 台股基金新显学

admin 快讯 2020-09-08 26 0
今年第二季以来新成立之主动式台股基金

根据统计国内投信业者今年第二季以来新成立的主动式台股基金,总计有四档,其中两档就聚焦在永续投资题材,总计四档新基金募集总金额超过120亿元,增添台股活水之外,也显示永续投资成为台股基金的另类投资风潮。

今年以来ESG等相关投资题材持续发烧,投信业者不断推出股债连结永续投资题材的新基金,且在低利环境下,也确实吸引到市场资金青睐。以第二季募集成立的主动式台股基金来看,就有分别有富邦与永丰投信募集的永续投资相关的基金。

台股在今年3月落底后,第二季以来反弹超过30%,吸引投资人对台股的关注,看好台股后市仍有表现机会下,也掀起台股基金募集潮。

目前国内投信ESG概念的产品涵盖股票、债券与ETF基金,市场别也有聚焦台股与全球市场者,已逐渐多元发展。元大投信表示,ESG在国际市场、以及台湾已经成为投资新显学,主要指数公司在ESG的业务发展、资料库建立、股票与债券等指数编制上,也投入资源积极发展,元大投信重视ESG之投资新趋势,也积极将ESG导入投资流程。运用过去二年主动结合指数化的资产管理优势,在ETF与共同基金产品发展,采双轨并进,皆从台股ETF与台股基金出发,目前更积极研究并将发展更多兼具配息、ESG双重优势之创新产品。

「富邦台湾永续发展高股息基金」则是一档由专业投资研究团队主动操作的永续发展高股息基金,该基金是从永续发展相关概念之指数成分股,以及公司治理评鉴前50%企业、其他永续发展相关评鉴或报告书等标的中,进行选股,投资标的涵盖大、中、小型股。

聚焦ESG债券商品的柏瑞投信则表示,尽管全球疫情尚未获得有效控制、经济数据也参差不齐,且中美关系和美国大选依旧存在不确定性,主要央行大规模的宽松措施仍鼓舞市场的风险偏好,支持ESG企业债指数近一个月来持续上涨。

柏瑞投信强调,疫情不仅验证ESG概念资产于市场重挫期间的耐震力,更促使投资人反思企业抵御风险及永续经营的重要性,并催化ESG的投资热潮,带动资金加速流入ESG企业债券市场。

新生活基金 抢攻全球潮商机

年轻新生活基金组合 传奇基金经理人彼得.林区开创生活投资法,为基金投资人带来每年平均30%的回报,「生活投资法」自此风靡全球超过40年。投信法人指出,共同基金已成为国人理财的主要工具,但面对境内外超过8千档基金,如果不知如何挑选,不妨从最熟悉的生活领域着手。 第一金投信投资长唐祖荫表示,「生活投资法」简单说,就是从每个人最熟悉的食、衣、住、行、育、乐等日常活动中着手,挖掘中长期商机潜力大的投资机会。例如搭捷运时,发现低头滑手机的人愈来愈多,其中三成追剧、七成玩游戏;走在街上,发现健身房越开越多,连便利超商也来抢生意;走在公

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